Ihre Aufgaben Wir suchen eine Persönlichkeit mit mehrjähriger Berufserfahrung in der 2. Säule, die sich genauso für versicherungstechnische Themen und Risikomanagement interessiert, wie sie den Kick bei erfolgreichen Abschlüssen liebt. Diese beiden Eigenschaften, vermeintlich gegensätzlich, ergänzen sich bei unserer Klientin ideal Sie repräsentieren unsere Auftraggeberin und akquirieren Vorsorgeeinrichtungen: Sie bauen den Kontakt zu potentiellen Kunden auf, vertiefen sich in deren Bedürfnisse und erarbeiten darauf aufbauend passende und nachhaltig Lösungen. Dabei sind Sie an vorderster Front, direkt bei den Entscheidungsträgern Erfolgreiches Akquirieren neuer Kunden und Erhöhen der Marktdurchdringung Erarbeiten von Vorschlägen für Produkt- und Tarifgestaltung aus Sicht Kundengewinnung und Kundenberatung Erreichen der Verkaufsziele sowie Sicherstellen von langjährigen Kundenbeziehungen Ihr Profil Höhere Ausbildung sowie ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich "Berufliche Vorsorge - BVG", versicherungsmathematische Kenntnisse sind kein Fremdwort Idealerweise abgeschlossene Ausbildung (oder auf dem Weg dahin) dipl. Pensionskassenleitung oder FA für Personalvorsorge mit eidg. Fachausweis Langjährige und ausgewiesene Beratungs- und Akquisitionserfahrung Berufserfahrung in der 2. Säule (Experten-/Beratungsbüro, Kollektivbereich einer Lebensversicherung, Pensionskasse) Sie sind die geborene Fach- und Verkaufsperson und können mühelos auf Menschen zugehen und ihnen zuhören. Sie sind Menschenfreund und Problemlöser in einem. Sie spüren, wo der Schuh drückt und können, ergänzt durch Ihr Fachwissen, überzeugend Lösungen erarbeiten. Diese verhandeln sie danach mit GL, Stiftungen etc., um zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen Unser Angebot Unsere Auftraggeberin ist ein sehr erfolgreiches, kleines und feines Unternehmen mit dynamischen, unkomplizierten Teams und einer wohlwollenden Kultur. Sie bietet Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Arbeitsbedingungen, dies in der Zweigniederlassung mitten in der Stadt Zürich, und noch vieles mehr.
Für unseren Kunden, einer sympathischen, soliden Bank, suchen wir einen Advisor Individualkunden, der ein spannendes Kundenbuch übernimmt, und die Kundschaft umfassend und individuell berät.Ihre Aufgaben Betreuung und Entwicklung eines bestehenden Kundenportfolios mit überwiegend vermögenden Privatkunden und einigen Firmenkunden Implementierung massgeschneiderter und qualitativer Lösung in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen Entwerfen von Finanzplänen und Vorsorgeanalysen für Privatkunden Verkauf von Anlage-, Vorsorge-, und Finanzierungsprodukten Erweiterung des Kundenbuchs mit Neukunden durch gezielte Marktbearbeitung und Teilnahme an Kundenveranstaltungen Bereichsübergreifende Zusammenarbeit, um Kundenpotenziale zu erkennen und diese zu entwickeln Ihr Profil Bankfachliche oder gleichwertige Ausbildung und idealerweise Weiterbildung (FA, HF, FH) Erfahrung in der Betreuung von Bankkunden in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen Dienstleistungsbereitschaft und Kundenorientiertheit Erfolgsorientiertes Arbeiten und Verkaufsflair Vernetzung in der Region Zürichsee / Oberland
Für eine abwechslungsreiche Position im Hypothekargeschäft wird eine initiative Fachperson mit unternehmerischem Denken gesucht. In einem agilen Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen erwartet Sie eine spannende Kombination aus Kundenberatung, Marktaktivität und Fachverantwortung.Aufgaben: Betreuung eines festen Kundenstamms mit Fokus auf Finanzierungsfragen und Immobilien Aktive Pflege von Kundenbeziehungen - telefonisch, schriftlich und im persönlichen Gespräch Erstellen fundierter Immobilienbewertungen mithilfe hedonischer Tools zur Unterstützung der Kreditprüfung Laufende Überwachung bestehender Engagements sowie selbstständige Bearbeitung von Neubeurteilungen Enger Austausch mit externen Stellen wie Banken, Notariaten und Grundbuchämtern zur Klärung von Finanzierungsdetails Identifikation von Marktpotenzialen sowie gezielte Teilnahme an regionalen Netzwerkanlässen Verantwortung für die effiziente Erledigung offener Aufgaben im Kreditbereich Mitwirkung bei der Weiterentwicklung interner Prozesse rund um digitale Lösungen und Bewertungssysteme Unterstützung bei der Marktbearbeitung durch aktive Präsenz in der Region und Ausbau des persönlichen Netzwerks Qualifikationen: Abgeschlossene Banklehre mit weiterführender Qualifikation (z. B. Finanzplaner/in, FH, Bachelor) SAQ-Zertifizierung (Affluent oder CWMA) oder Bereitschaft zur Zertifizierung Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Privatkunden mit Schwerpunkt Hypotheken Versiert im Umgang mit Immobilienbewertungen und gängigen Bewertungsmodellen Verkaufstalent mit ausgeprägtem Gespür für Kundenbedürfnisse und Potenziale Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise und Verantwortungsbewusstsein Freude an Teamarbeit in einem dynamischen, kollegialen Umfeld Offenheit für digitale Tools und innovative Arbeitsansätze Gutes regionales Netzwerk im Grossraum Zürich oder Motivation, dieses aktiv aufzubauen
Responsibilities Processing orders in the areas of payment transactions, fiduciary investments, accounts payable invoices, and other stock exchange transactions Administration of credit cards Responsible for physical mail handling Flexible support for other administrative tasks Participation in projects to improve front-office processes Acting as a substitute during vacation absences Your Profile Banking apprenticeship or similar education 3-4 years of relevant professional experience within an international Wealth Management environment Sound knowledge of key banking processes Strong affinity for technology; specific experience with Finnova is mandatory Flexible, independent, precise, and efficient working style Team player with a positive personality and high integrity Excellent German and English skills (spoken and written); Dutch language skills are a great plus
Ihre Aufgaben Wir suchen eine Persönlichkeit mit mehrjähriger Berufserfahrung in der 2. Säule, die sich genauso für versicherungstechnische Themen und Risikomanagement interessiert, wie sie den Kick bei erfolgreichen Abschlüssen liebt. Diese beiden Eigenschaften, vermeintlich gegensätzlich, ergänzen sich bei unserer Klientin ideal Sie repräsentieren unsere Auftraggeberin und akquirieren Vorsorgeeinrichtungen: Sie bauen den Kontakt zu potentiellen Kunden auf, vertiefen sich in deren Bedürfnisse und erarbeiten darauf aufbauend passende und nachhaltig Lösungen. Dabei sind Sie an vorderster Front, direkt bei den Entscheidungsträgern Erfolgreiches Akquirieren neuer Kunden und Erhöhen der Marktdurchdringung Erarbeiten von Vorschlägen für Produkt- und Tarifgestaltung aus Sicht Kundengewinnung und Kundenberatung Erreichen der Verkaufsziele sowie Sicherstellen von langjährigen Kundenbeziehungen Ihr Profil Höhere Ausbildung sowie ausgezeichnete Kenntnisse im Bereich "Berufliche Vorsorge - BVG", versicherungsmathematische Kenntnisse sind kein Fremdwort Idealerweise abgeschlossene Ausbildung (oder auf dem Weg dahin) dipl. Pensionskassenleitung oder FA für Personalvorsorge mit eidg. Fachausweis Langjährige und ausgewiesene Beratungs- und Akquisitionserfahrung Berufserfahrung in der 2. Säule (Experten-/Beratungsbüro, Kollektivbereich einer Lebensversicherung, Pensionskasse) Sie sind die geborene Fach- und Verkaufsperson und können mühelos auf Menschen zugehen und ihnen zuhören. Sie sind Menschenfreund und Problemlöser in einem. Sie spüren, wo der Schuh drückt und können, ergänzt durch Ihr Fachwissen, überzeugend Lösungen erarbeiten. Diese verhandeln sie danach mit GL, Stiftungen etc., um zu einem erfolgreichen Abschluss zu gelangen Unser Angebot Unsere Auftraggeberin ist ein sehr erfolgreiches, kleines und feines Unternehmen mit dynamischen, unkomplizierten Teams und einer wohlwollenden Kultur. Sie bietet Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Arbeitsbedingungen, dies in der Zweigniederlassung mitten in der Stadt Zürich, und noch vieles mehr.
Responsibilities Processing orders in the areas of payment transactions, fiduciary investments, accounts payable invoices, and other stock exchange transactions Administration of credit cards Responsible for physical mail handling Flexible support for other administrative tasks Participation in projects to improve front-office processes Acting as a substitute during vacation absences Your Profile Banking apprenticeship or similar education 3-4 years of relevant professional experience within an international Wealth Management environment Sound knowledge of key banking processes Strong affinity for technology; specific experience with Finnova is mandatory Flexible, independent, precise, and efficient working style Team player with a positive personality and high integrity Excellent German and English skills (spoken and written); Dutch language skills are a great plus
Als Spezialist:in im Zahlungsverkehr leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur täglichen Verbuchung der Zahlungseingänge unserer Kundin. Sie sind Teil des Inkasso-Teams, das neben der Verbuchung auch für das rechtliche Inkasso verantwortlich ist. Das Team Inkasso gehört zum Kundenservice, welcher ein breites Spektrum an Kundenanliegen betreut.Ihre Aufgaben Verbuchung der täglichen Zahlungseingänge in SAP, insbesondere Zahlungen von Betreibungsämtern, Schuldnern und Sonderverträgen Erfassung von Zahlungsrückläufen und Durchführung anschliessender Kontoabstimmungen Beratung und Unterstützung der internen Ansprechpartner bei buchhalterischen Fragestellungen (telefonisch und per E-Mail) Bearbeitung von Anfragen aus der zentralen Mailbox sowie Eingang und Verarbeitung der physischen Post
Ihr Profil Kaufmännische Ausbildung oder gleichwertiger Abschluss mit mindestens 4 Jahren Berufserfahrung; Weiterbildung in der Buchhaltung von Vorteil Kenntnisse im Versicherungsbereich - insbesondere in der Unternehmens- und Personenversicherung sowie in der Lebensversicherung - sind wünschenswert Sehr gute SAP-Kenntnisse Sicherer Umgang mit MS Office (insbesondere Excel, Word und PowerPoint) Ausgezeichnete Deutschkenntnisse; Französisch und Italienisch von Vorteil Rasche Auffassungsgabe, hohe Selbstständigkeit und strukturierte Arbeitsweise Teamplayer Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit sensiblen Finanzdaten
Aufgaben Die Überprüfung von Leistungsansprüchen unter Berücksichtigung der relevanten rechtlichen, medizinischen und reglementarischen Vorgaben. Selbstständige und zielorientierte Bearbeitung von BVG-Leistungsfällen im Bereich Invalidität. Verwaltung und Überprüfung von laufenden Renten, zudem die Übergabe von Verträgen oder Invaliditätsfällen an andere Vorsorgeeinrichtungen oder deren Übernahme. Festlegung der fälligen Leistungen sowie Verantwortung für die technische Abwicklung in den entsprechenden Systemen. Schriftlicher und telefonischer Kontakt mit internen und externen Kunden, einschließlich Versicherter, Arbeitgeber, Rechtsvertreter und Ämter. Aktive Mitwirkung an der kontinuierlichen Verbesserung von Prozessen. Qualifikationen Kaufmännische Ausbildung oder gleichwertige Erfahrung, idealerweise im BVG-Leistungsbereich. Kundenorientierte Kommunikation in stilsicherem Deutsch sowie Italienisch oder Französisch, jede zusätzliche Sprache ist von Vorteil. Positive Grundeinstellung und Standhaftigkeit auch unter Druck. Schnelle Auffassungsgabe und Lernbereitschaft in neuen Themenbereichen. Empathie und Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden und Kollegen. Proaktive Einstellung zur Lösungsfindung und Prozessoptimierung.
Unsere Auftraggeberin ist eine Lebensversicherungsgesellschaft, die sich auf die Rückdeckung von autonomen Sammelstiftungen sowie firmeneigenen Pensionskassen spezialisiert hat. Mit einem Team aus hochqualifizierten Fachkräften bietet sie Versicherungslösungen zur Absicherung von Risiken wie Invalidität und Tod an, um Vorsorgeeinrichtungen bei der Risikodeckung zu unterstützen. Darüber hinaus trägt sie entscheidend zur Bearbeitung von Leistungsfällen, einschliesslich Case Management, Prävention und Rentenverwaltung bei.Im Rahmen einer Nachfolgeregelung sind wir mit der Suche und Auswahl einer fachlich versierten Führungskraft für die Leitung der Teams Beratung und Verkauf im Bereich der 2. Säule beauftragt worden. Hauptaufgaben: Führung Beratung Führung sowie konzeptionelle, fachliche und strategische Weiterentwicklung der Beratung und Verkauf Operative Führung der Beratung und operative Umsetzung der strategischen Zielsetzungen Personelle Führung der unterstellten Stellen und Unterstützung der Teamleitenden Kundenbetreuung bei der personellen Führung Personelle Führung Senior BeraterInnen Verkauf Fachführung Beratung Nimmt die fachliche Führung im Bereich Kundenbetreuung und Kundengewinnung zusammen mit den Senior BeraterInnen der Abteilung Beratung und Senior Beratung Verkauf wahr Vertritt die Abteilung Beratung innerhalb der Organisation bei Festlegungen in den Bereichen Kundengewinnung und Kundenbetreuung in Zusammenarbeit mit den Senior BeraterInnen Initiiert bei Bedarf Anpassungen im Prozess Kundengewinnung und Kundenbetreuung in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Prozessverantwortlichen Kundengewinnung Proaktive Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Erarbeitung und Anpassung der Vertriebsstrategie Marktanalysen und Identifikation von Zielkunden und Schlüsselpersonen Akquiriert selbständig neue Kunden im Markt Beratung von potenziellen Kunden/externen Geschäftsführern und Experten in Bezug auf Todesfall- und Invaliditätsrisiken und dazugehörige Rückdeckungslösungen und Dienstleistungen Networking und Kommunikation mit den Geschäftsführern, den Experten und den übrigen Vertretern potenzieller Kunden Kundenbetreuung Proaktive Unterstützung der Geschäftsleitung bei der Erarbeitung und Anpassung der Kundenbetreuungsstrategie Aufbau und Pflege einer nachhaltigen Kundenbeziehung auf Ebene Geschäftsführung Networking und Kommunikation mit Pensionsversicherungs-Experten und externen Geschäftsführern und übrigen Dienstleistern bestehender Kunden Beratung von Kunden/externen Geschäftsführern und Experten in Bezug auf Todesfall- und Invaliditätsrisiken und dazugehörige Rückdeckungslösungen und Dienstleistungen Präsentieren von Vertragsverlauf und Analysen beim Kunden Planung und Durchführung von Vertragserneuerungen und Vertragsanpassungen Offerten Analyse der Kundenbedürfnisse und Risiken bei Offertanfragen, Beratung der Kunden und Steuerung der auszuarbeitenden Offertvarianten Präsentieren von wichtigen Offerten und Nachfassen Systematische Analyse von Absagen inkl. Reporting und Vorschläge zur Verbesserung Mitarbeit bei konzeptioneller Gestaltung des Offertwesens und laufende Optimierung Verantwortlich für die Vertragsverhandlungen bei neuen und bestehenden Kunden Zusatzaufgaben Vorschläge für Produkt- und Tarifgestaltunggestaltung aus Sicht Akquisition und Kundenberatung, Mitarbeit bei der Entwicklung von neuen Produkten und Dienstleistungen Enge Zusammenarbeit mit allen anderen Bereichen innerhalb des Unternehmens Anforderungsprofil Mehrjährige Berufs-, Beratungs- und Akquisitionserfahrung in der 2. Säule (BVG), Führungserfahrung Idealerweise abgeschlossene höhere Ausbildung im Bereich der Beruflichen Vorsorge z. B. PensionskassenexperteIn, dipl. Pensionskassenleitung, FA für Personalvorsorge mit eidg. Fachausweis etc. Motivierte und aufgeschlossene Persönlichkeit mit ansteckender Begeisterungsfähigkeit und einer gesunden Portion Hartnäckigkeit Konstruktive und ergebnisorientierte Kommunikation in Kunden- und Mitarbeitendengesprächen Verhandlungssicheres Auftreten auf Ebene Geschäftsführung/Stiftungsrat und Experten Kontaktfreudig, ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung, Teamplayer Vernetztes und unternehmerisches Denken, hohe Leistungsmotivation und Problemlösungsfähigkeiten Freude an Zusammenarbeit mit Menschen und nachhaltiger Beziehungspflege
Are you passionate about developing mission-critical, high quality software solutions in a dynamic environment?Our client, a well-known private bank in Zurich, is making a significant investment to work on upgrading Actimize environment on the Swiss Compliance platform. To achieve this, Compliance Engineering is looking to fill a skilled Engineer with relevant Actimize experience and track record. Key Responsibilities Upgrade and enhance the Actimize environment to meet evolving Compliance demands Collaborate with team members to design, implement, and test software solutions Ensure the delivery of robust applications that adhere to industry standards for quality and performance Contribute to all phases of the software development lifecycle, from requirements gathering to deployment Qualifications At least 4-5 years of experience in developing with Actimize, focusing specifically on SAM, AIS, RCM, and ActOne Familiarity with upgrading Actimize systems and customizing its components Strong proficiency in working within a Windows Server Environment and with databases, preferably MySQL Excellent skills in communication and collaboration Capable of working both independently and collaboratively as part of a team
